WisdomTree, innovatore nel settore finanziario a livello globale, ha lanciato oggi il WisdomTree US Quality Growth Ucits Etf (Isin: IE000YGEAK03, Bbg code: QGRW IM). Il nuovo Etf si propone di replicare la performance in termini di prezzo e rendimento, al lordo di commissioni e spese, del WisdomTree US Quality Growth Ucits Index e ha un Total expense ratio (Ter) dello 0,33% l’anno. QGRW, quotato oggi su Deutsche Boerse Xetra e Borsa Italiana, sarà listato su London Stock Exchange il 24 aprile.

L'indice proprietario (Bbg code: WTQGRWUN) è progettato per replicare la performance delle società statunitensi Large cap con forti caratteristiche di qualità (es. elevata redditività) e crescita, che soddisfano i criteri ESG (ambientali, sociali e di governance) di WisdomTree.
L’approccio di WisdomTree mira a garantire una maggiore partecipazione nei mercati al rialzo e a generare rendimenti in eccesso positivi nell'arco di un intero ciclo di mercato. Il fattore Growth punta a individuare società che registrano una crescita delle vendite, degli utili realizzati e degli utili attesi, spesso includendo aziende rivoluzionarie e giganti tecnologici, per ottenere una maggiore partecipazione ai rialzi. Il fattore Quality aggiunge stabilità al portafoglio e aiuta a escludere le aziende meno redditizie, altamente speculative e di bassa qualità. Questa combinazione rende il WisdomTree US Quality Growth Ucits Etf una soluzione azionaria strategica e a lungo termine per gli investitori che desiderano un'esposizione ponderata al segmento Growth del mercato azionario statunitense, senza rinunciare alla qualità del proprio portafoglio.

Pierre Debru, Head of Quantitative Research & Multi Asset Solutions di WisdomTree, ha affermato: "Growth tende a individuare aziende rivoluzionarie e in crescita; questo si traduce in una maggiore allocazione ai giganti tecnologici, sebbene i rendimenti storici suggeriscano che investire in titoli Growth senza filtri può significare perdere la scommessa nel lungo periodo. Applicare uno screening basato sulla qualità ai titoli Growth può aiutare a garantire che le società del portafoglio siano sane e in grado di produrre risultati nel tempo. I titoli Growth di alta qualità sono storicamente quelli che meglio aiutano gli investitori a contrastare i ribassi rispetto a un'allocazione Growth pura, senza sacrificare la capacità di partecipare ai rimbalzi del mercato. Il nuovo Etf offre un'alternativa alle strategie Growth come il Nasdaq 100, in quanto adotta un approccio più olistico alla costruzione del portafoglio, invece di concentrarsi esclusivamente sulla capitalizzazione di mercato dei componenti o sulla loro quotazione in Borsa".

Gli investitori europei possono ora accedere al QGRW, una strategia già disponibile negli Stati Uniti e lanciata inizialmente nel 2022. Il WisdomTree US Quality Growth Ucits Etf si unisce alla gamma di ETF Quality Growth di WisdomTree da 360 milioni di dollari (fonte: WisdomTree, al 12 aprile 2024).
Attraverso il nuovo Etf, gli investitori possono continuare a sfruttare il processo d'investimento trasparente, sistematico e coerente di WisdomTree, che si basa sulla ricerca accademica.

Alexis Marinof, Head of Europe di WisdomTree, ha aggiunto: "Sin dalla sua fondazione, WisdomTree si è concentrata sul lancio di soluzioni d’investimento differenziate e a valore aggiunto per i propri clienti. Al centro della nostra filosofia azionaria c'è la convinzione che i titoli di qualità debbano essere la pietra miliare di ogni portafoglio azionario. Sono cruciali per costruire portafogli resilienti che aiutino gli investitori a generare ricchezza nel lungo periodo e a superare tempeste inevitabili. Sappiamo che il posizionamento dei portafogli da parte degli investitori è finalizzato a trarre vantaggio dall'imminente riduzione dei tassi d’interesse negli Stati Uniti, che dovrebbe rappresentare un catalizzatore positivo per i relativi titoli azionari orientati alla crescita. Ma come abbiamo visto negli ultimi anni, nei mercati finanziari nulla è certo. Quindi, concentrandosi sulla qualità piuttosto che sulla capitalizzazione di mercato, gli investitori possono trarre vantaggio da un approccio più solido rispetto a quello dei fondi Growth ponderati per la market cap, senza sacrificare i rendimenti nei mercati in rialzo".