BlackRock lancia oggi sulle Borse Euronext Amsterdam e XETRA l'iShares Europe Defence Ucits Etf - (Eur) Acc. (Isin: IE000IAXNM41, Bbg code: DFNC GY), che replica l'indice Stoxx Europe Targeted Defence Net Return Eur (Bbg code: SWEUTDR).
Il fondo, gestito con la replica fisica completa, è progettato per fornire un'esposizione mirata alle società europee del settore della difesa attraverso una selezione basata sui ricavi, in un momento in cui i Paesi europei stanno aumentando la spesa pubblica nell’ambito della difesa. Ha un Ter annuo di 35 punti base, capitalizza i dividendi ed è classificato Articolo 6 ai sensi dell’SFDR.
L'indice Stoxx Europe Targeted Defence si basa sull'indice Stoxx Europe All Country All Cap e seleziona i componenti (ponderati in base al prezzo) in base ai livelli di fatturato nel settore delle attrezzature militari, utilizzando le ricerche di ISS (Institutional Shareholder Services). La selezione, basata sul fatturato, garantisce che l'indice sia fortemente focalizzato e concentrato sulle società che traggono un'alta percentuale dei propri ricavi dal settore della difesa.
Mentre l'Europa si appresta a ridefinire i propri sistemi di sicurezza e ad aumentare la propria resilienza, gli investitori sono alla ricerca di modi attraverso cui allineare i propri portafogli alle opportunità offerte dal settore.
Secondo una ricerca del SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute), nel periodo 2022/2023, la NATO, esclusi gli Stati Uniti, ha incrementato la spesa di 68 miliardi di dollari, pari al 19%, e tutti i membri hanno aumentato la spesa militare nel 2024. Anche la Commissione europea ha invitato a rafforzare gli investimenti nel settore, promuovendo una spesa “made in Europe” con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza nel lungo periodo e benefici economici per i Paesi europei. Le proposte prevedono un aumento dei bilanci europei per creare uno spazio fiscale di 650 miliardi di euro in quattro anni. In questo contesto, il 19 maggio 2025 il Regno Unito e l'Unione Europea hanno firmato un accordo di collaborazione in materia di sicurezza e difesa.
Jane Sloan, EMEA Head of Global Product Solutions di BlackRock, ha dichiarato: "Negli ultimi mesi, i clienti europei hanno mostrato interesse verso un'esposizione alla difesa europea, tema d’investimento sostenuto da molti Paesi europei intenzionati ad aumentare la spesa per la sicurezza, collaborando e dando priorità alle aziende europee. BlackRock offre agli investitori la possibilità di accedere in modo mirato al tema della difesa europea, contribuendo allo sviluppo del settore industriale locale e supportando le priorità strategiche dei Paesi europei. Questo nuovo lancio fornisce ai clienti uno strumento per riflettere nei portafogli alcune delle dinamiche strutturali di lungo termine che caratterizzano il settore”.
Axel Lomholt, General Manager di STOXX, ha dichiarato: "Noi di STOXX ci impegniamo a sviluppare soluzioni di indici che rispondano alle priorità strategiche in evoluzione dell'Europa. Il nostro nuovo indice Stoxx Europe Targeted Defence riflette questa missione, fornendo un approccio trasparente e basato su regole per la selezione delle società che contribuiscono alla difesa e alla sicurezza dell'Europa. Integrando i nostri dati di alta qualità sui ricavi delle attrezzature militari per la selezione e la ponderazione delle società attive nel settore della difesa, l'indice mette in evidenza le sinergie uniche di ISS STOXX, dove dati, approfondimenti e innovazione degli indici si uniscono per soddisfare le esigenze in continua evoluzione del mercato”.